Entendendo como visualizar os detalhes de clientes
Em “detalhes de clientes” temos uma visão completa de todo o histórico e movimentações financeiras dos clientes e fornecedores. É muito mais fácil ter todas essas informações agrupadas sem a necessidade de ir em outros menus como vendas, títulos a pagar e a receber.
Nesse manual vamos mostrar e explicar todas as funções disponíveis em Detalhes de Clientes para otimizar a sua utilização do sistema.
.Sempre que houver dúvidas pode falar com suporte@si14.com.br
Regra básica pra todas telas do Sistema Si14: Tudo que está em azul é obrigatório e os demais itens opcionais, mas quanto mais completos os cadastros estiverem, melhor é pra empresa 🙂
Tela Inicial
- No menu da tela inicial, busque por pessoas.
- Clique no ícone correspondente.
Listagem Pessoas
- Exibirá a listagem Listagem Pessoas
- Selecione o cliente desejado.
- Clique em Detalhes
Detalhes - Pessoa
Visão geral da tela de detalhes.
As informações estão divididas em 3 abas: Vendas, Compras e Extrato.
Detalhes - Venda
Quantidade Total: quantia total de vendas para o cliente.
Total vendido: a soma do valor de todas as vendas para ele.
Valor Médio: média de gasto por venda.
Produtos Vendidos: total de itens vendidos para o cliente.
Detalhes - Venda
Contas Recebidas são as vendas que o cliente já realizou o pagamento.
Quantidade Total: a quantia total de vendas já pagas.
Total Recebido : soma das vendas pagas.
Média: média de valor recebidos deste cliente por venda paga.
Detalhes - Venda
Contas a Receber são as vendas para o cliente que ainda estão pendentes de pagamento.
Quantidade Total: a quantia total de vendas a receber.
Total a Receber : soma dos valores de vendas que estão pendentes de pagamento.
Média: média de valor a receber por venda.
Detalhes - Venda
Contas a Receber em atraso são as vendas para o cliente que estão com o pagamento em atraso.
Quantidade Total: quantia de vendas com o recebimento atrasado.
Total Atrasado: valor total em atraso.
Média: média de valor em atraso por venda.
Detalhes - Venda
Contas Recebidas em atraso são as vendas que cliente já realizou o pagamento, porém com atraso.
Quantidade Total: a quantia total de vendas pagas com atraso
Total Recebido : soma dos valores recebidos com atraso.
Média: média de recebido com atraso por venda.
Detalhes - Compra
Nesta aba de Compras as informações são divididas do mesmo modo que nas Vendas.
Quantidade Total: quantia de vezes que compramos deste cliente/fornecedor.
Total comprado: valor total de comprar já realizadas.
Valor Médio: médio de gasto por compra.
Detalhes - Compras
- Contas Pagas: quantas compras foram pagas, o valor total que já foi pago e a média paga por compra
- Contas a Pagar: quantas compras pendentes de pagamento, valor total a pagar e a média de valor por compra a pagar.
- Contas a Pagar em atraso: quantia de compras em atraso, valor total atrasado e média de valor em atraso por compra.
- Contas Pagas em Atraso: quantas compras foram pagas em atraso, total pago em atraso e a média de valor por compra pagos com atraso.
Detalhes - Extrato
Na aba Extrato temos o registro de todas as movimentações do cliente de forma detalhada e mais visual.
Na parte superior temos:
- Opção para
ordenar a lista dos títulos.
- Saldo atual do cliente.
- Opções de impressão ou exportação para o Excel.
Colunas - Status
- Na primeira coluna temos o status de cada título.
- É importante sempre observá-los pois eles nos indica a situação dos títulos no sistema.
Colunas – Título e Parcela
- Título: nesta coluna temos os números de identificação do título.
- Parcela: indica o número da parcela referente ao título indicado na coluna anterior
Colunas – Data de emissão, Vencimento e baixa.
Data de emissão: data em que o título foi emitido
Data de Vencimento: data de vencimento do título.
Data da Baixa: data em que o título foi baixado.
Colunas – Valor, Saldo e Observação
- Valor: é o valor do título
- Saldo: sempre que um titulo é lançado o saldo do cliente é atualizado
- Observação: são anotações e detalhes sobre os títulos
Conciliar: Serve para alterar a data de conciliação, ajustando os lançamentos no sistema.
É a data em que o colaborador preenche como a data do real acontecimento, para ajustes.
Colunas – Conta e Tipo
Conta é a conta bancária por onde foi feito o pagamento ou recebimento.
Tipos:
- PV: Pedido de Venda
- MNU: Manual
- ETM: Entrada Manual
- CC: Taxa de cartão de crédito
- CD: Taxa de cartão de débito
- RA: Recebimento antecipado
Extrato
- Relação de Títulos: Caso uma baixa vem de um título que foi renegociado no sistema, aqui mostrará a origem deste valor em relação aos títulos de origem.
- Detalhes da Venda: Caso o lançamento venha de uma venda, clicando no botão detalhes da venda é possível identificar mais informações do pedido relacionado.
- Baixas do Títulos: mostra os detalhes do título baixado.
Extrato
- Créditos Utilizados: são valores utilizados pela Nota de Crédito do Cliente (NCC) ou Recebimento Antecipado (RA)
- Observação: informações e detalhes sobre o título selecionado.
- Considerar títulos previstos: altera o saldo da conta mudando o valor caso seja um lançamento considerado baixado, mas com data para o futuro, ou seja ainda não aconteceu mas a tendência real é que aconteça.
Seu feedback é de extrema importância por isso se tiver alguma observação, crítica ou elogios agradecemos se enviar para o e-mail abaixo. Foi feito com muito atenção e carinho <3
Obrigada por ler até aqui, nossa equipe se empenhou para esclarecer bem, esperamos que tenha entendido tudo.
Lembrando que caso tenha dúvidas referente ao cadastro do cliente, temos um manual com o passo a passo https://si14.com.br/manual/manual-cadastro-de-clientes/
Caso haja qualquer dúvida contate a Si14 e teremos prazer em atender:
suporte@si14.com.br
11 3807-6256