Vendas
Criar orçamentos e converter em pedido de venda
Registre a proposta comercial, confira seus itens e condições e acompanhe a conversão em pedido de venda. Guarde os números dos documentos para conferir cada etapa sem gerar pedidos duplicados.
Criar o orçamento
Abra Orçamentos, clique em Novo e selecione cliente e vendedor. Confira validade, operação e fase. Utilize a consulta do campo quando precisar localizar um cadastro e verifique o nome retornado antes de continuar.
Informar os itens
Inclua os produtos, quantidades positivas, unidade, TES e preço unitário. Confira tabela de preço, descontos e total de cada linha. Quando houver variação ou estrutura, selecione e confira a composição correspondente ao produto proposto.
Conferir pagamentos e observações
Na aba Formas de Pagamento, confira os recursos, as parcelas, os valores e vencimentos. Revise as observações e o total do documento. Observe arredondamentos por item e por parcela antes de gravar.
Salvar, reabrir e imprimir
Salve e anote o número apresentado na confirmação. Pesquise esse mesmo orçamento e confira cliente, itens, totais e pagamentos. Utilize a impressão disponível para revisar a proposta que será entregue ao cliente.
Gerar e conferir o pedido
Com a fase e a situação permitindo a ação, use Gerar Pedido de Venda e confirme. Anote o número do pedido gerado, abra-o e confira os dados transferidos. Se houver interrupção, pesquise o pedido vinculado antes de repetir a conversão.
Se precisar de orientação, informe ao suporte a tela utilizada, o número do documento e a mensagem apresentada, preservando os dados particulares da operação.