Compras
Executar a jornada de compra entrada venda e recebimento
Acompanhe o mesmo produto desde a compra até o recebimento da venda. Use os números dos documentos como referência para conferir estoque, cobranças e pagamentos em cada etapa.
Preparar a compra
Escolha o produto e confira seu código, unidade, localidade e TES. Abra Solicitação de compras para registrar a necessidade e confira fornecedor, quantidade, custo e condições de pagamento. Depois da liberação da solicitação, gere o pedido pelo comando disponível na listagem. Consulte Pedido de Compra para acompanhar o documento gerado e anote seu número.
Registrar a entrada
Ao receber a mercadoria, confira o documento de origem, o produto, a quantidade e a localidade de entrada. Salve e processe a entrada conforme a situação do documento. Consulte o saldo e o Kardex para conferir o aumento do estoque.
Conferir o título a pagar
Localize no financeiro o título originado da compra ou entrada. Confira fornecedor, documento, parcelas, valor e vencimento. Ao registrar o pagamento, confira a conta utilizada e a movimentação correspondente no extrato.
Vender o mesmo produto
Crie a venda com o mesmo código e confira a localidade de saída, a quantidade e a TES. Revise as reservas e finalize conforme a fase. Confira a redução de estoque no Kardex e mantenha a referência do pedido e de seu documento fiscal quando houver.
Conferir a cobrança e o recebimento
Localize os títulos a receber gerados pela venda, confira parcelas e vencimentos e registre a baixa na conta correta. Compare pedido, estoque, título e extrato. Se uma etapa falhar, confira o que já foi gravado antes de repetir o processamento.
Se precisar de orientação, informe ao suporte a tela utilizada, o número do documento e a mensagem apresentada, preservando os dados particulares da operação.