Entendendo com extrair as informações do Sistema SI14
A exportação de arquivos no Excel é uma ferramenta inteligente onde você pode definir quais campos quer exportar do sistema dentre as tabelas relacionadas e salvar essa configuração para agilizar a exportação no futuro.
Neste exemplo usaremos os Títulos a Receber, mas esse procedimento pode ser feito em todas as listagens.
A seguir você verá o detalhamento do processo, é muito simples e com a prática diária fica cada vez mais fácil, sempre que houver dúvidas pode falar com suporte@si14.com.br
Regra básica pra todas telas do Sistema Si14: Tudo que está em azul é obrigatório e os demais itens opcionais, mas quanto mais completos os cadastros estiverem, melhor é pra empresa
Tela Inicial
- No menu da tela inicial, busque por “titulos”
- E clique no ícone correspondente a “Títulos a Receber”
- Abrirá a tela de Listagem Títulos a Receber
- Como mostra o exemplo, clique na imagem que está entre o desenho do filtro e o AZ .
Iniciando a exportação para Excel
Exibirá esta tela onde iniciamos as configurações das informações que queremos extrair para o Excel.
Em pré configuração ficam as configurações de extrações anteriores. Caso tenha, basta clicar na lupa, selecionar e clicar em próximo.
Em Tipo Exportação temos:
- Manter dados da tela de listagem: irá exportar todos os dados da tela.
- Personalizar: nesta opção você irá selecionar quais campos, filtros, máximo de linhas que deseja gerar no Excel
- Visão: se você tem uma visão selecionada na tela de listagem, você poderá exportar os registros conforme ela trabalha, não se limitando as 30 linhas iniciais.
Após escolher, clique em Próximo.
Selecionar Colunas
Aqui temos a descrição de todas as colunas que temos na listagem. Escolha quais delas serão exportadas.
A primeira opção “Marcar todas colunas”, é para que todas as colunas sejam exportadas para o Excel.
Caso contrário pode ir selecionando as informações desejadas como no exemplo.
Em seguida clique em Próximo.
Totais
Aqui você seleciona as colunas que deseja agrupar e as funções que elas devem aplicar, pois irá aparecer um totalizador no ultimo registro com a função que escolher para aquela coluna.
Note que temos as funções de soma ou média.
Se não quiser utilizar uma função deixe em branco a caixa de seleção e clique em Próximo.
Resumo
Aqui o sistema mostra uma prévia do que será exportado em Campos a serem exportados
Na descrição de Salvar as configurações da exportação insira o nome que dará planilha.
Confira se está tudo certo, caso falte algum item clique Anterior e ajuste.
Se estiver tudo certo clique em Iniciar Exportação.
Finalizando...
Nesse momento a exportação já foi concluída.
Exibirá esta mensagem perguntando se deseja abrir o arquivo.
Clique em Sim
Pronto!
Informações exportadas com sucesso!
Acessando o link você pode conferir outros manuais sobre interface do sistema.
Seu feedback é de extrema importância por isso se tiver alguma observação, crítica ou elogios agradecemos se enviar para o e-mail abaixo. Foi feito com muito atenção e carinho <3
Obrigada por ler até aqui, nossa equipe se empenhou para esclarecer bem, esperamos que tenha entendido tudo.
Caso haja qualquer dúvida contate a Si14 e teremos prazer em atender:
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