Financeiro
Receber adiantamentos e utilizar créditos de clientes
O recibo antecipado registra um valor recebido do cliente antes da conclusão da venda. Ao utilizá-lo, confira o saldo disponível e o vínculo com o pagamento da venda para evitar receber novamente o mesmo valor.
Conferir cliente e venda
Abra a venda correta e confira o cliente, o valor total e os pagamentos já relacionados. O saldo de crédito deve pertencer à mesma pessoa. Não confunda recibo antecipado de cliente com antecipação de recebíveis de operadora ou com adiantamentos de outra natureza.
Abrir os recebimentos antecipados
Na venda, use Gerar R.A.. Na tela Relacionar R.A. a Venda, confira a aba Recebimentos para os recibos com saldo disponível. A aba Receber reúne o novo recebimento e os valores usados na conferência da venda. Revise os recebimentos existentes antes de registrar um novo.
Registrar o valor recebido
Informe o valor do novo recebimento e a forma de pagamento efetivamente utilizada. Confira a distribuição dos pagamentos e o recurso financeiro antes de acionar Gerar R.A.. Leia a mensagem e confira a atualização da lista de recibos e do saldo apresentado.
Utilizar crédito no pagamento
No lançamento de pagamento da venda, utilize a opção de crédito do cliente quando ela estiver disponível. Selecione o documento de crédito correto e confira o saldo. O valor aplicado deve corresponder ao que será compensado na venda; confira também a diferença que ainda precisa ser paga por outra forma.
Conferir o saldo e a conciliação
Confira os pagamentos da venda, o documento de recebimento e o saldo restante do crédito. Compare com o extrato e com o recurso em que o dinheiro foi recebido. Antes de cancelar uma venda ou estornar o recebimento, verifique se o crédito já foi consumido por outra operação e trate os vínculos existentes.
Se alguma opção apresentada neste manual não estiver disponível, confira as permissões do seu usuário ou entre em contato com o suporte.