Antes de cancelar uma venda, identifique sua etapa e os documentos vinculados. A operação comercial e os procedimentos de estoque, financeiro e documento fiscal precisam ser conferidos de acordo com o que já foi efetivado.
Identificar a venda correta
Pesquise a venda pelo código e confira cliente, itens, valor e situação. Verifique se existem reservas, faturamento, pagamentos, créditos utilizados ou integração com canal de venda. Faça essa conferência antes de abrir o cancelamento, para conhecer os efeitos que ainda precisarão de tratamento.
Solicitar a autorização
Use Cancelar venda no documento. Quando o sistema abrir a solicitação de permissão, informe o usuário autorizado e confirme. Se a autorização não for aceita, interrompa o procedimento e solicite a liberação ao responsável.
Registrar o motivo
Na tela Cancelamento de Venda, selecione o motivo e preencha uma justificativa que permita entender o ocorrido. Revise a venda selecionada antes de salvar. A existência de campos históricos na tela não significa que serão gerados automaticamente reembolsos ou novos títulos.
Confirmar a situação comercial
Salve, leia a mensagem e consulte novamente a venda. Confira a situação de cancelamento e o tratamento das reservas vinculadas. Caso haja crédito de cliente utilizado ou outra restrição, resolva a pendência indicada pelo sistema antes de considerar a operação concluída.
Conciliar os demais efeitos
Confira os títulos, baixas, recebimentos, estoque e documentos fiscais relacionados. Não presuma que cancelar a venda comercial estorna automaticamente valores já pagos ou cancela uma nota autorizada. Cada documento deve ter sua situação verificada no módulo correspondente. Em vendas de canais integrados, confira também o retorno do canal.
Se alguma opção apresentada neste manual não estiver disponível, confira as permissões do seu usuário ou entre em contato com o suporte.