A devolução começa pela identificação da operação original e dos itens que realmente retornarão. Diferencie a devolução de uma venda da devolução de uma compra, pois a origem, a pessoa envolvida e o sentido do movimento são diferentes.
Escolher o tipo de operação
Na Home, abra Devoluções e clique em Nova devolução. Na etapa inicial, indique se a origem é uma Entrada ou uma Venda. Localize o cliente ou fornecedor e confira o nome antes de avançar.
Localizar o documento original
Selecione a operação de origem e confira número, pessoa e itens. Quando houver documento fiscal, revise o vínculo apresentado. A escolha do documento correto permite conferir o que já foi devolvido e evita relacionar a devolução a uma operação diferente.
Na listagem de vendas, também é possível selecionar a venda correta e usar Devolução. Confira a TES de origem e o vínculo com a TES de devolução antes de prosseguir. Esse cadastro deve corresponder à operação aprovada para a empresa.
Selecionar itens e quantidades
Marque apenas os itens que serão devolvidos e informe a quantidade correspondente. Na devolução parcial, compare com a quantidade original e com devoluções anteriores. Confira unidade, valor e localidade envolvidos no movimento; não replique automaticamente toda a venda quando apenas parte dela retornou.
Revisar o processamento
Confira o resumo e a classificação da devolução antes de acionar Processar. Confirme as mensagens de cadastro da entrada e aguarde o resultado da devolução. O fluxo pode envolver emissão fiscal conforme a origem; confira essa situação separadamente. Em caso de falha ou interrupção, confira os registros antes de repetir.
Conciliar os documentos resultantes
Na consulta de Devoluções, localize o registro e confira os vínculos disponíveis.
Quando a empresa usa conferência manual de entrada, abra Entradas, pesquise o código da entrada gerada e use Conferir. Confira os itens e salve a conferência. O retorno do saldo deve ser verificado depois dessa etapa.
Confira também a situação da venda, as quantidades devolvidas e o crédito do cliente ou abatimento dos títulos. Compare os valores com a operação original. Devoluções de compra e documentos fiscais exigem sua própria conferência.
Se alguma opção apresentada neste manual não estiver disponível, confira as permissões do seu usuário ou entre em contato com o suporte.