Use a ordem de serviço para registrar o atendimento, os materiais, os serviços e seu andamento. Confira as reservas e os documentos gerados conforme a fase da operação.
Abrir a ordem de serviço
Pesquise Ordem de Serviços na Home e clique em Novo. Informe o cliente e confira os dados do atendimento, a operação e a fase. Registre as observações necessárias para identificar o serviço solicitado.
Informar materiais e serviços
Inclua os produtos e serviços nos itens da ordem. Confira quantidades, valores, unidades e TES quando aplicável. Para itens estruturados, revise os componentes que a ordem utilizará.
Conferir a reserva
Verifique as localidades e os materiais reservados para a ordem. Ao alterar produto ou quantidade, confira novamente a reserva e a disponibilidade. Não considere o saldo total como totalmente disponível quando parte dele estiver comprometida.
Salvar e acompanhar o andamento
Salve, anote o número e reabra a mesma ordem para conferir os dados. Utilize os controles de andamento e impressão disponíveis à situação atual. Registre o que foi executado para manter a continuidade do atendimento.
Gerar o pedido e conferir os vínculos
Quando a fase permitir transformar a ordem em pedido de venda, confira itens, pagamentos e cliente antes da confirmação. Localize o pedido gerado e confira seu vínculo com a ordem e as reservas. Pesquise os documentos existentes antes de repetir uma geração interrompida.
Se precisar de orientação, informe ao suporte a tela utilizada, o número do documento e a mensagem apresentada, preservando os dados particulares da operação.