Cadastre metas financeiras por categoria e período e compare os valores previstos com os resultados da mesma base. Use a função Metas do financeiro para organizar o orçamento da empresa.
Criar a meta financeira
Pesquise Metas na Home do financeiro e clique em Novo. Informe a descrição e a data. Use uma identificação que permita distinguir exercício, área ou finalidade do planejamento.
Preencher os itens
Na seção Itens, informe as categorias, os valores e os períodos previstos. Confira se a categoria representa a entrada ou saída que será acompanhada. Use a mesma convenção de valores em todo o planejamento.
Revisar os períodos
Confira se a data inicial é anterior à data final de cada item. Para uma mesma categoria, os intervalos não podem ficar sobrepostos. Resolva as mensagens de datas antes de gravar para evitar uma comparação ambígua.
Salvar e reabrir
Salve e anote o número da meta. Pesquise esse mesmo registro e confira descrição, categorias, datas e valores. Revise a abrangência do planejamento antes de distribuir os números para acompanhamento.
Comparar com o realizado
Use o relatório de metas disponível para conferir previsto e realizado no mesmo período e nas mesmas categorias. Investigue diferenças nos lançamentos financeiros e na classificação. Identifique a versão do planejamento ao compartilhar a comparação.
Se precisar de orientação, informe ao suporte a tela utilizada, o número do documento e a mensagem apresentada, preservando os dados particulares da operação.